Axipが価値最大化の販売促進と継続的な事業運営支援のための戦略的措置を実施

同社の資産のほぼすべての売却について、Service Compression, LLCとストーキングホース契約を締結

中断のないフィールドおよびサポートサービスの提供を継続するため、約2,550万ドルの新規資金調達を含む、約1億480万ドルのDIP融資の確約を獲得

ヒューストン–(BUSINESS WIRE)–Axip Energy Services, LPおよびその関連会社(総称して「Axip」または「当社」)は、天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーであり、本日、同社の資産および事業運営の売却プロセスを促進するため、テキサス州南部地区連邦破産裁判所(「裁判所」)に連邦破産法第11章の適用申請を自主的に行ったと発表しました。当社は、連邦破産法第11章の売却プロセス全体を通じて、通常通り事業を継続する予定です。

売却プロセスの基盤として、Axipは天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーであるService Compression, LLCと、同社の資産のほぼすべての売却について資産購入契約(「ストーキングホースAPA」)を締結しました。ストーキングホースAPAは強固なベースラインオファーを確立し、連邦破産法第11章の売却プロセスを通じてすべての利害関係者の価値を最大化することを目的としています。また、ストーキングホースAPAは、連邦破産法第11章のプロセス中および終了後における同社の事業継続について、Axipの従業員、顧客、ベンダーに確実性を提供します。

Axipの従業員、顧客、ベンダーの継続的な事業運営と継続性を支援するため、Axipは約1億480万ドルのDIP融資の確約を獲得しました。これには、一部の申請前貸し手からの約2,550万ドルの新規資金調達が含まれます。裁判所の承認を条件として、DIP融資は、連邦破産法第11章のプロセス全体を通じて、当社が通常通り事業を運営し、日々の義務を果たすための十分な流動性を提供することが期待されています。

「これは、新しい所有者の下でAxipの長期的な成功に向けた戦略的なステップです」とBen Chesters最高再建責任者は述べています。「このプロセス全体を通じて、Axipは従業員、顧客、ベンダーの継続性を維持することにコミットし続け、現場で安全で信頼性の高いサービスを提供することに注力しています。この売却プロセスが、当社の安全性、効率性、品質の高いサービスという基盤の上に構築されることを確信しています。」

Axipは、連邦破産法第11章への円滑な移行を促進し、通常通りの事業運営を支援するため、裁判所に提出された慣例的な「初日」申立てを通じて救済を求めています。Axipが速やかに承認されることを期待しているこれらの申立てには、ベンダーへの支払い、顧客への重要なサービスの提供、従業員の給与と福利厚生の継続を求める要請が含まれています。

Axipの連邦破産法第11章プロセスに関する追加情報は、当社の債権代理人であるEpiq(https://dm.epiq11.com/AXIP)を通じて入手できます。ご質問のある利害関係者の方は、(877) 741-6428(米国/カナダ)または+1 (503) 713-6160(国際)に電話するか、AXIP@epiqglobal.comにメールでEpiqにお問い合わせください。

アドバイザー

Vinson & Elkins LLPが法務アドバイザー、Ankura Consulting Group LLCが再建アドバイザー、Evercoreが投資銀行、C Street Advisory Groupが当社の戦略的コミュニケーションアドバイザーを務めています。Wilkie Farr & Gallagher LLPがService Compressionの法務アドバイザー、Moelis & Companyが投資銀行を務めています。

Axipについて

Axipは、米国のすべての主要生産盆地およびメキシコ湾沖の上流・中流顧客に天然ガス圧縮サービスを提供しています。Axipの50万馬力を超える圧縮フリートは、100〜2,500HPの電動および天然ガス駆動ユニットで構成されています。Axipは、遠隔監視、自動化、電気駆動圧縮における長年の業界リーダーシップを活用して、石油・ガス生産のリスクと炭素集約度を最小限に抑えながら、コンプレッサーの性能と施設のスループットを最適化しています。Axipは、顧客に安全性、サービス、信頼性の最高水準を提供することにコミットしています。詳細情報はwww.axip.comでご覧いただけます。

Service Compressionについて

Service Compression, LLC(「SC」)は、坑口における探査・生産会社向けの天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーです。2004年の設立以来、当社は信頼性、革新性、積極的なパートナーシップで評判を築いてきました。テキサス州フォートワースに本社を置き、テキサス、ニューメキシコ、オクラホマ、アーカンソーに現地事務所を持つSCは、上流石油・ガスセクターの優良顧客のニーズを満たすため、技術を活用した圧縮ソリューションの提供に特化しています。詳細については、www.servicecompression.comをご覧ください。

お問い合わせ

メディア
C Street Advisory Group
axip@thecstreet.com