ハイアット、プラヤが所有する20億ドルの不動産ポートフォリオをトルトゥーガに売却完了

不動産売却によりPlayaの完全な資産軽量化取引を達成

シカゴ–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation(以下「当社」)(NYSE: H)は本日、Playa Hotels & Resorts N.V.(以下「Playa」)から以前取得した不動産ポートフォリオを、メキシコとカリブ海地域の高級ビーチフロント・ホスピタリティに特化した一流の不動産および資産管理プラットフォームであるTortuga Resorts(以下「Tortuga」)に約20億ドルで売却したことを発表しました。Hyattは、特定の運営基準が達成された場合、最大1億4,300万ドルの追加アーンアウトを得ることができ、また本取引に関連してTortugaの優先株式2億ドルを保有しています。

この不動産ポートフォリオには、当初、メキシコ、ドミニカ共和国、ジャマイカに所在する15のオールインクルーシブ物件が含まれていました。以前に発表したとおり、Hyattは2025/9/18に、これらの物件のうち1つを別の第三者買い手に2,200万ドルで売却しました。この以前の売却とTortuga取引の完了により、Hyattは全Playa不動産ポートフォリオを合計20億ドルで売却しました。不動産売却と同時に、HyattとTortugaは、ポートフォリオ内の14物件のうち13物件について50年間の運営契約を締結しており、その条件はHyattの既存のオールインクルーシブ運営契約と一致しています。残りの1物件については、別途の契約関係の対象となっています。

HyattのInclusive Collection社長であるJavier Águilaは、「本取引の完了は、HyattのInclusive Collectionにとって変革的な取引の集大成です」と述べています。「この取引により、卓越性へのコミットメントを反映した優れたリゾートのポートフォリオについて長期運営契約を確保しました。この取引を可能にしたチームに深く感謝しています。このプロセス全体を通じて、PlayaとHyattの間に思いやりに基づく強い文化的連携が見られ、これがこのマイルストーン達成の鍵となり、お客様により一層思い出に残るオールインクルーシブ体験を提供するのに役立つでしょう。」

TortugaのCEOであるLeo Schlesingerは、「この取引の完了は画期的な瞬間であり、Tortugaをメキシコとカリブ海地域における高級ビーチフロント・ホスピタリティの大規模で主要なプラットフォームとして確立します」と述べています。「私たちはHyattとのパートナーシップを深め、ブランドパートナー、物件チーム、投資家と緊密に協力して、成長のための新たな機会を創出できることを嬉しく思います。共に、私たちのリーチと能力を活用して、お客様や私たちが奉仕するコミュニティにとって忘れられない体験を創出し、すべてのステークホルダーに長期的な価値を提供します。」

Tortugaへの売却は、Hyattの資産軽量化ビジネスモデルへのコミットメントと株主への価値提供を示しています。不動産売却からの収益は、Playa買収の一部を資金調達した繰延引出しタームローンの返済に使用され、Hyattは、投資適格信用プロファイルを維持するために必要な基準と一致する形でプロフォーマ純レバレッジを維持することを見込んでいます。

本取引に関連して、BDT & MSD PartnersがHyattの主要財務アドバイザーを務め、Berkadiaが不動産アドバイザー、Latham & Watkins LLPが法律顧問を務めました。Goldman Sachs & Co. LLCがTortugaの専属財務アドバイザーを務め、Simpson Thacher & Bartlett LLPが法律顧問を務めました。

2025年10月のハリケーン・メリッサによる被害の結果、ジャマイカのHyatt物件7施設は2026年第4四半期まで閉鎖される見込みです。すべてのお客様と従業員は安全に避難し、人命の損失は発生しませんでしたが、多くの従業員が広範な財産被害を受けました。ジャマイカの従業員には、Hyatt Care Fund、Hyatt従業員からの寄付、およびHyattからの直接的な財政支援を通じて財政支援が提供されています。ハリケーン・メリッサによる被害に関連する2025年の推定財務影響の最新情報については、本日提出された当社のForm 8-Kを参照してください。

本リリースでは、便宜上「Hyatt」という用語を使用してHyatt Hotels Corporationおよび/またはその関連会社の1つ以上を指しています。

Hyatt Hotels Corporationについて

シカゴに本社を置くHyatt Hotels Corporationは、人々をケアし、彼らが最高の自分になれるようにするという目的に導かれた世界有数のホスピタリティ企業です。2025/9/30時点で、当社のポートフォリオには、6大陸82か国に1,450以上のホテルとオールインクルーシブ物件が含まれています。当社の提供には、Luxury Portfolioのブランド(Park Hyatt®、Alila®、Miraval®、Impression by Secrets、The Unbound Collection by Hyatt®)、Lifestyle Portfolio(Andaz®、Thompson Hotels®、The Standard®、Dream® Hotels、The StandardX、Breathless Resorts & Spas®、JdV by Hyatt®、Bunkhouse® Hotels、Me and All Hotels)、Inclusive Collection(Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Hyatt Ziva®、Hyatt Zilara®、Secrets® Resorts & Spas、Dreams® Resorts & Spas、Hyatt Vivid® Hotels & Resorts、Sunscape® Resorts & Spas、Alua Hotels & Resorts®、Bahia Principe Hotels & Resorts)、Classics Portfolio(Grand Hyatt®、Hyatt Regency®、Destination by Hyatt®、Hyatt Centric®、Hyatt Vacation Club®、Hyatt®)、Essentials Portfolio(Caption by Hyatt®、Unscripted by Hyatt、Hyatt Place®、Hyatt House®、Hyatt Studios®、Hyatt Select、UrCove)が含まれます。当社の子会社は、World of Hyatt®ロイヤルティプログラム、ALG Vacations®、Mr & Mrs Smith、Unlimited Vacation Club®、Amstar® DMC目的地管理サービス、Trisept Solutions®テクノロジーサービスを運営しています。詳細については、www.hyatt.comをご覧ください。

Tortuga Resortsについて

Tortuga Resortsは、カリブ海およびラテンアメリカ全域にわたるプレミアムビーチフロント目的地の開発と運営に特化したホスピタリティプラットフォームです。本物の文化的にインスパイアされた体験へのコミットメントに根ざしたTortugaは、各地域の特性、自然の美しさ、伝統を反映したリゾートを創出します。KSL Capital Partners、LLCとRodinaによって設立されたこのプラットフォームは、強力な地域パートナーシップと持続可能な開発を通じて、卓越したサービス、責任ある成長、長期的な目的地の管理を優先します。詳細については、Tortuga-Resorts.comをご覧ください。

将来予想に関する記述

本プレスリリースにおける将来予想に関する記述は、歴史的事実ではなく、1995年私募証券訴訟改革法の意味における将来予想に関する記述です。これらの記述には、当社の計画、戦略、見通し、純レバレッジおよび信用格付けの期待、将来の出来事に関する記述が含まれ、予測が困難な既知および未知のリスクを伴います。その結果、当社の実際の結果、業績、または成果は、これらの将来予想に関する記述によって表明または示唆されるものと大きく異なる可能性があります。場合によっては、「may」、「could」、「expect」、「intend」、「plan」、「seek」、「anticipate」、「believe」、「estimate」、「predict」、「potential」、「continue」、「likely」、「will」、「would」といった用語およびこれらの用語の変形や類似の表現、またはこれらの用語や類似の表現の否定形の使用によって、将来予想に関する記述を識別できます。このような将来予想に関する記述は、当社および当社の経営陣が合理的と考える見積もりと仮定に必然的に基づいていますが、本質的に不確実です。実際の結果が現在の期待と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:主要なグローバル市場における全般的な経済の不確実性、世界経済状況の悪化または低水準の経済成長、景気後退後の経済回復の速度とペース、グローバルなサプライチェーンの制約と中断、建設関連の労働力と材料のコスト上昇、およびインフレまたはその他の要因によるコスト増加で当社のビジネスの収益増加で完全に相殺されない可能性があるもの、高級、リゾート、オールインクルーシブ宿泊施設セグメントに影響を与えるリスク、ビジネス、レジャー、グループセグメントにおける支出レベルおよび消費者信頼感、稼働率と平均客室単価の低下、将来の予約に関する限定的な可視性、主要人材の喪失、国内および国際的な政治的および地政学的状況(政治的または市民的不安または貿易政策の変更を含む)、グローバルな関税政策または規制の影響、旅行に影響を与える敵対行為または敵対行為の恐怖(将来のテロ攻撃を含む)、旅行関連の事故、ハリケーン、地震、津波、竜巻、干ばつ、洪水、山火事、石油流出、原子力事故、パンデミックや伝染病の世界的な発生、またはそのような発生への恐怖などの自然災害または人為的災害、気象および気候関連イベント、第三者オーナーに有利な業績テストまたは保証を有するホテルで指定レベルの営業利益を達成する当社の能力、ホテルの改装および再開発の影響、資本配分計画、自社株買い戻しプログラム、配当金支払いに関連するリスク(買い戻し活動または配当金支払いの削減、廃止または停止を含む)、不動産およびホスピタリティ事業の季節的および周期的な性質、インターネット旅行仲介業者などを通じた流通体制の変更、顧客の嗜好の変化、従業員および労働組合との関係および労働法の変更、第三者オーナー、フランチャイジー、ホスピタリティ・ベンチャー・パートナーの財務状態および当社との関係、第三者オーナー、フランチャイジー、または開発パートナーが現在の事業資金調達または当社の成長計画の実施に必要な資本にアクセスできない可能性、潜在的な買収および処分に関連するリスクおよび完了した買収を既存の事業と成功裏に統合するまたは期待されるシナジーを実現する当社の能力、提案された取引の成功裏の完了の失敗(クロージング条件の充足または必要な承認の取得の失敗を含む)、目標期間内および期待値で保有する特定の不動産資産の処分を成功裏に完了する当社の能力、財務報告および開示統制と手続きに関する効果的な内部統制を維持する当社の能力、当社の不動産資産の価値の低下、当社の運営およびホテルサービス契約またはフランチャイズ契約の予期しない終了、連邦、州、地方、または外国の税法の変更、金利、賃金、およびその他の運営コストの増加、外国為替レートの変動または通貨の再構築、新しいブランドコンセプトの導入に関連するリスク(新しいブランドまたはイノベーションの受け入れ不足を含む)、資本市場の全般的なボラティリティおよびそのような市場へのアクセス能力、当社の業界における競争環境の変化、業界の統合、および当社が事業を展開する市場、World of Hyattロイヤルティプログラムを成功裏に成長させ、Unlimited Vacation Club有料メンバーシッププログラムを管理する当社の能力、サイバー事件および情報技術の障害、法的または行政手続きの結果、当社のフランチャイジングビジネスおよびライセンスビジネスならびに当社の国際事業に関連する規制または法律の違反、ならびにSECへの提出書類(SECから入手可能なForm 10-Kの年次報告書およびForm 10-Qの四半期報告書を含む)で議論されているその他のリスク。当社または当社を代表して行動する者に起因するすべての将来予想に関する記述は、上記の注意事項によって全体的に明示的に限定されます。当社は、本プレスリリースの日付時点でのみ作成されている将来予想に関する記述に過度に依存しないよう注意を促します。当社は、適用法で要求される範囲を除き、実際の結果、新情報または将来の出来事、仮定の変更、または将来予想に関する記述に影響を与えるその他の要因の変更を反映するために、これらの将来予想に関する記述のいずれかを公に更新する義務を負うものではありません。1つ以上の将来予想に関する記述を更新した場合でも、それらまたはその他の将来予想に関する記述について追加の更新を行うという推論を引き出すべきではありません。

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