Hyatt completa la venta de $2.0 mil millones de la cartera de bienes raíces propiedad de Playa a Tortuga

La venta de bienes raíces logra una transacción completamente libre de activos de Playa

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (la "Compañía") (NYSE: H) anunció hoy el cierre de la venta del portafolio de bienes raíces previamente adquirido de Playa Hotels & Resorts N.V. ("Playa") a Tortuga Resorts ("Tortuga"), una plataforma líder de gestión de activos y bienes raíces enfocada en hospitalidad de lujo frente al mar en México y el Caribe, por aproximadamente $2 mil millones. Hyatt puede obtener hasta $143 millones adicionales si se cumplen ciertos umbrales operativos y ha retenido $200 millones en acciones preferentes en Tortuga en relación con la transacción.

El portafolio de bienes raíces originalmente incluía 15 propiedades todo incluido ubicadas en México, República Dominicana y Jamaica. Como se informó anteriormente, Hyatt vendió una de estas propiedades a un comprador independiente de terceros el 18 de septiembre de 2025, por $22 millones. Entre la finalización de esta venta anterior y la transacción de Tortuga, Hyatt ha vendido todo el portafolio de bienes raíces de Playa por un total de $2 mil millones. Simultáneamente con la venta de bienes raíces, Hyatt y Tortuga han firmado acuerdos de gestión por 50 años para 13 de las 14 propiedades del portafolio, con términos consistentes con los acuerdos de gestión todo incluido existentes de Hyatt. La propiedad restante está sujeta a un acuerdo contractual separado.

"Este cierre es la culminación de una transacción transformadora para la Colección Inclusiva de Hyatt", dijo Javier Águila, Presidente, Colección Inclusiva, Hyatt. "Con esta transacción, hemos asegurado acuerdos de gestión a largo plazo para un portafolio de resorts excepcionales que reflejan nuestro compromiso con la excelencia. Estamos profundamente agradecidos con los equipos que hicieron posible esta transacción. A lo largo de este proceso, hemos visto una fuerte alineación cultural basada en el cuidado entre Playa y Hyatt, que ha sido clave para lograr este hito y nos ayudará a ofrecer experiencias todo incluido aún más memorables para los huéspedes."

"La finalización de esta transacción marca un momento definitorio, estableciendo a Tortuga como una plataforma líder y escalable en hospitalidad de lujo frente al mar en México y el Caribe", dijo Leo Schlesinger, CEO de Tortuga. "Estamos emocionados de profundizar nuestra asociación con Hyatt y trabajar estrechamente con nuestros socios de marca, equipos de propiedades e inversores para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Juntos, aprovecharemos nuestro alcance y capacidades para crear experiencias inolvidables para los huéspedes y comunidades que servimos y entregar valor a largo plazo para todos los interesados."

La venta a Tortuga demuestra el compromiso de Hyatt con su modelo de negocio libre de activos y con entregar valor a los accionistas. Los ingresos de la venta de bienes raíces se utilizarán para pagar el préstamo a plazo de giro diferido que financió una parte de la adquisición de Playa, y Hyatt espera que el apalancamiento neto pro forma se mantenga consistente con los umbrales necesarios para mantener su perfil crediticio de grado de inversión.

En relación con la transacción, BDT & MSD Partners actuó como asesor financiero principal de Hyatt, con Berkadia como asesor de bienes raíces y Latham & Watkins LLP como asesor legal. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Tortuga, con Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal.

Como resultado de los daños causados por el huracán Melissa en octubre de 2025, se espera que siete propiedades de Hyatt en Jamaica permanezcan cerradas hasta el cuarto trimestre de 2026. Todos los huéspedes y colegas fueron evacuados de manera segura y no hubo pérdida de vidas; sin embargo, muchos colegas experimentaron daños extensos en sus propiedades. Se ha proporcionado asistencia financiera a los colegas en Jamaica a través del Hyatt Care Fund, donaciones de colegas de Hyatt y apoyo financiero directo de Hyatt. Consulte el Formulario 8-K de la Compañía presentado hoy para obtener una actualización sobre los impactos financieros estimados de 2025 debido a los daños relacionados con el huracán Melissa.

El término "Hyatt" se utiliza en este comunicado por conveniencia para referirse a Hyatt Hotels Corporation y/o una o más de sus afiliadas.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder mundial de hospitalidad guiada por su propósito: cuidar a las personas para que puedan ser lo mejor de sí mismas. Al 30 de septiembre de 2025, el portafolio de la Compañía incluía más de 1,450 hoteles y propiedades todo incluido en 82 países en seis continentes. La oferta de la Compañía incluye marcas en el Portafolio de Lujo, incluyendo Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets y The Unbound Collection by Hyatt®; el Portafolio de Estilo de Vida, incluyendo Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels y Me and All Hotels; la Colección Inclusiva, incluyendo Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® y Bahia Principe Hotels & Resorts; el Portafolio Clásico, incluyendo Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® y Hyatt®; y el Portafolio Esencial, incluyendo Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select y UrCove. Las filiales de la Compañía operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, servicios de gestión de destinos Amstar® DMC y servicios tecnológicos Trisept Solutions®. Para más información, visite www.hyatt.com.

Acerca de Tortuga Resorts

Tortuga Resorts es una plataforma de hospitalidad enfocada en desarrollar y operar destinos premium frente al mar en el Caribe y América Latina. Arraigada en un compromiso con experiencias auténticas e inspiradas culturalmente, Tortuga crea resorts que reflejan el carácter, la belleza natural y las tradiciones de cada ubicación. Formada por KSL Capital Partners, LLC y Rodina, la plataforma prioriza un servicio excepcional, crecimiento responsable y gestión de destinos a largo plazo a través de fuertes asociaciones locales y desarrollo sostenible. Obtenga más información: Tortuga-Resorts.com.

Declaraciones Prospectivas

Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, que no son hechos históricos, son declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre los planes, estrategias, perspectivas, expectativas de apalancamiento neto y calificaciones crediticias de la Compañía, eventos prospectivos o futuros e involucran riesgos conocidos y desconocidos que son difíciles de predecir. Como resultado, los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas por el uso de palabras como "puede", "podría", "esperar", "tener la intención", "planear", "buscar", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "continuar", "probable", "hará", "haría" y variaciones de estos términos y expresiones similares, o el negativo de estos términos o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, aunque son consideradas razonables por la Compañía y la gerencia de la Compañía, son inherentemente inciertas. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: incertidumbre económica general en mercados globales clave y un empeoramiento de las condiciones económicas globales o bajos niveles de crecimiento económico; la tasa y el ritmo de recuperación económica después de recesiones económicas; restricciones e interrupciones de la cadena de suministro global, aumento de los costos de mano de obra y materiales relacionados con la construcción, y aumentos en los costos debido a la inflación u otros factores que pueden no ser completamente compensados por aumentos en los ingresos en nuestro negocio; riesgos que afectan los segmentos de alojamiento de lujo, resort y todo incluido; niveles de gasto en segmentos de negocios, ocio y grupos, así como la confianza del consumidor; disminuciones en la ocupación y tarifa diaria promedio; visibilidad limitada con respecto a futuras reservas; pérdida de personal clave; condiciones políticas y geopolíticas nacionales e internacionales, incluidos disturbios políticos o civiles o cambios en la política comercial; el impacto de políticas o regulaciones arancelarias globales; hostilidades, o temor de hostilidades, incluidos futuros ataques terroristas, que afecten los viajes; accidentes relacionados con viajes; desastres naturales o provocados por el hombre, eventos relacionados con el clima y el clima, como huracanes, terremotos, tsunamis, tornados, sequías, inundaciones, incendios forestales, derrames de petróleo, incidentes nucleares y brotes globales de pandemias o enfermedades contagiosas, o temor de tales brotes; nuestra capacidad de lograr con éxito niveles específicos de ganancias operativas en hoteles que tienen pruebas de rendimiento o garantías a favor de nuestros propietarios de terceros; el impacto de renovaciones y remodelaciones de hoteles; riesgos asociados con nuestros planes de asignación de capital, programa de recompra de acciones y pagos de dividendos, incluida una reducción, eliminación o suspensión de la actividad de recompra o pagos de dividendos; la naturaleza estacional y cíclica de los negocios inmobiliarios y de hospitalidad; cambios en los acuerdos de distribución, como a través de intermediarios de viajes por Internet; cambios en los gustos y preferencias de nuestros clientes; relaciones con colegas y sindicatos y cambios en las leyes laborales; la condición financiera de, y nuestras relaciones con, propietarios de terceros, franquiciados y socios de empresas de hospitalidad; la posible incapacidad de propietarios de terceros, franquiciados o socios de desarrollo para acceder al capital necesario para financiar las operaciones actuales o implementar nuestros planes de crecimiento; riesgos asociados con posibles adquisiciones y disposiciones y nuestra capacidad de integrar con éxito adquisiciones completadas con operaciones existentes o realizar sinergias anticipadas; falta de finalización exitosa de transacciones propuestas, incluida la falta de satisfacer condiciones de cierre u obtener aprobaciones requeridas; nuestra capacidad de completar con éxito disposiciones de ciertos de nuestros activos inmobiliarios propios dentro de los plazos objetivo y a los valores esperados; nuestra capacidad de mantener un control interno efectivo sobre la información financiera y los controles y procedimientos de divulgación; disminuciones en el valor de nuestros activos inmobiliarios; terminaciones imprevistas de nuestros acuerdos de gestión y servicios hoteleros o acuerdos de franquicia; cambios en la ley tributaria federal, estatal, local o extranjera; aumentos en las tasas de interés, salarios y otros costos operativos; fluctuaciones del tipo de cambio o reestructuraciones de divisas; riesgos asociados con la introducción de nuevos conceptos de marca, incluida la falta de aceptación de nuevas marcas o innovación; volatilidad general de los mercados de capital y nuestra capacidad de acceder a dichos mercados; cambios en el entorno competitivo en nuestra industria, consolidación de la industria y los mercados donde operamos; nuestra capacidad de hacer crecer con éxito el programa de lealtad World of Hyatt y gestionar el programa de membresía pagada Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos y fallas de tecnología de la información; resultados de procedimientos legales o administrativos; y violaciones de regulaciones o leyes relacionadas con nuestro negocio de franquicias y negocios de licencias y nuestras operaciones internacionales; y otros riesgos discutidos en las presentaciones de la Compañía ante la SEC, incluidos nuestros informes anuales en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, que están disponibles en la SEC. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a la Compañía o personas que actúan en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de precaución establecidas anteriormente. Le advertimos que no deposite una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, que se realiza solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar resultados reales, nueva información o eventos futuros, cambios en suposiciones o cambios en otros factores que afectan las declaraciones prospectivas, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. Si actualizamos una o más declaraciones prospectivas, no se debe inferir que haremos actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones prospectivas.

HHC-FIN

Contactos

Contacto de Medios de Hyatt:
Franziska Weber

franziska.weber@hyatt.com

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ryan.nuckols@hyatt.com

Contacto de Medios de Tortuga:
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Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

Tortuga-JF@JoeleFrank.com / (212)355-4449